MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
Iberdrola ha realizado una emisión de bonos verdes por 335 millones de francos suizos (350 millones de euros) en dos tramos, a cuatro y siete años, con respectivos tipos de interés del 1,38% y del 1,56% (equivalentes a una media del 3,5% si hubiera sido en euros) e importes de 145 y 190 millones.
Según informó Iberdrola, la gran demanda existente ha permitido estrechar los niveles de coste por debajo de los rangos inferiores considerados al inicio de la operación.
Los inversores han vuelto a demostrar la confianza en la solidez de la eléctrica con esta emisión realizada en el mercado suizo.
La compañía destaca que la fortaleza del crédito, el tratarse de un emisor corporativo no doméstico y el carácter verde de la operación han permitido contar con una fuerte demanda, lo cual ha servido para estrechar los niveles de margen inicialmente considerados: desde 50-55 puntos básicos en el plazo más corto hasta los 47 puntos básicos finales, y desde 65-70 puntos básicos en el plazo largo hasta los 62 puntos básicos finales.
Esto es poco habitual en el mercado suizo, donde las operaciones suelen cerrarse a los niveles de partida.
La operación se ha lanzado aprovechando la reciente bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Suizo del 21 de junio, lo que ha permitido que los niveles obtenidos mejoren una operación equivalente en el Euromercado. Es la primera emisión en francos suizos de Iberdrola desde 2012 y la primera en formato verde en dicho mercado.
Esta operación servirá para financiar los proyectos verdes que cumplen con los criterios de elegibilidad que establece el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde. Los bancos coordinadores de la emisión han sido UBS y Deutsche Bank.
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